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2017年银行初级职业资格《个人理财》预习:私人银行业务

2017-01-09 12:04 来源:财考网 

预习知识点——私人银行业务

一、概念

私人银行业务是一种向高净值客户提供的金融服务,不仅为客户提供投资理财产品,还为客户进行个人理财,利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、流动和盈利之间进行平衡,同时还包括为客户进行与个人理财相关的法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务。

二、私人银行业务的特征

1.准入门槛高:高净值客户,能够为银行带来高额收益的客户;

2.综合化服务:涉及信托、投资、银行、税务咨询等多种金融服务,最主要的是资产管理,规划投资,应客户需要的特殊服务;

3.重视客户关系:客户关系管理处于核心地位,素有“资产管理+客户关系管理=私人银行家”之说。

来源:中华会计网校

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